Интеграцию сайта с Клиентикс стоит начинать со сценария клиента: отправить обращение, выбрать услугу или записаться на время. Для каждого действия важно определить, где проверяется доступность и что считается подтверждённым результатом.
Запись и обращение — разные сценарии
Если посетитель оставил контакты, это ещё не подтверждённая запись. Заявка может требовать звонка сотрудника. При записи на конкретное время необходимо проверить, что выбранный интервал действительно доступен и успешно закреплён.
Клиенту нужно понятное сообщение после действия. Нельзя показывать подтверждение, если связанная система не приняла данные. Для ситуации сбоя предусматривают альтернативный способ обратиться.
Что уточнить у владельца системы
- Какие услуги, специалисты, филиалы и расписания участвуют в сценарии.
- Какие варианты подключения доступны в используемой версии и договоре обслуживания.
- Где подтверждается запись и как клиент узнаёт об изменениях.
- Как обрабатываются повторное нажатие, отмена и перенос.
- Какие сведения действительно нужны для действия и кто имеет к ним доступ.
Готовая форма записи может закрывать задачу без индивидуальной разработки. Собственный интерфейс имеет смысл, если нужно встроить особый путь выбора в страницы услуг и специалистов. Его возможности проверяют по документации используемой системы.
Как проверять подключение
Проверяют обычную запись, занятое время, изменение расписания, повторную отправку и временную ошибку связи. Затем сверяют результат на сайте и в рабочем месте сотрудника.
Для медицинского проекта отдельно согласуют состав и порядок обработки сведений с ответственными за эти процессы. В тексты уведомлений и журналы не стоит без необходимости включать информацию о посетителе.
Что считать результатом
Полезные показатели — завершённые записи, обращения, потребовавшие уточнения, и ошибки на отдельных шагах. Отправку формы и состоявшийся приём нельзя считать одним событием.
Пример сценария онлайн-записи есть в кейсе сети клиник: выбор врача или специальности, времени и переход к записи из разных разделов сайта. Он не означает, что любой вариант подключения повторяет ту же архитектуру.
Кейс: онлайн-запись для сети клиник
Внутренняя система под ваш процесс
Покажите, как сейчас проходит заявка или задача. Определим границы первого этапа, данные и критерии результата.
Состав работы и следующий шаг